Quartalskommentare 1. Quartal 2024

Im ersten Quartal 2024 erzielte die Strategie ComfortInvest – Vermögenssicherung einen Wertzuwachs von +3,0 %, während die Vergleichskategorie EDISOFT Mischfonds Global Defensiv nur um +2,0 % stieg. Seit Strategiestart 2021 erwirtschaftete dieses Portfolio einen Kurszuwachs von +6,2 %, die Vergleichskategorie verlor -0,2% an Wert. Beflügelt von besseren Konjunkturaussichten in den USA und im Euroraum sowie dem anhaltenden Hype um die Künstliche Intelligenz gewannen in den vergangenen drei Monaten Aktieninvestments deutlich. Besonders hoben sich zwei globale Aktienfonds hervor. Ein Substanzwerte-Aktienfonds stieg um +9,9 % und ein Fonds für Wachstumswerte um +15,0 %. Auf der Anleiheseite fiel das Bild aufgrund von Zinsanstiegen bei langlaufenden Anleihen gemischt aus. Ein Fonds korrigierte um –0,7 % und ein Fonds mit inflationsgeschützten Anleihen um –1,0 %. Erfreulich verlief auch die Entwicklung der Mischfonds mit +3,2 % bis +5,3 %. Die Edelmetallposition, die mit ca. 11 % hoch gewichtet ist und als Portfolioabsicherung dient, lieferte im 1. Quartal einen Zuwachs von +5,9 %. Ein Minenaktienfonds schloss das Quartal nach einer fulminanten Aufholjagd im März mit einem leichten Minus von –2,0 % ab. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen weltweit unterstützt derweil den Ausblick für Anleihen und Edelmetalle und damit für diese Strategie. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Ertrag erzielte im ersten Quartal einen Wertzuwachs von +3,4 %, während die Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Defensiv um +2,0 % anstieg. Seit Strategiestart 2021 erwirtschaftete dieses Portfolio einen Kurszuwachs von +10,7 %, die Vergleichskategorie verlor -0,2% an Wert. Beflügelt von besseren Konjunkturaussichten in den USA und im Euroraum sowie dem anhaltenden Hype um die Künstliche Intelligenz gewannen in den vergangenen drei Monaten Aktieninvestments deutlich. Besonders ein Technologieaktienfonds (+11,5 %), einen Gesundheitsaktienfonds (+10,5 %), ein globaler Substanzwerte-Aktienfonds (+9,9 %) trugen maßgeblich zur Gesamtentwicklung der Strategie bei. Daneben konnte auch ein Schwellenländer-Mischfonds (+8,3 %) überzeugen, während ein gering gewichteter Aktienfonds für Spezialrohstoffe (-2,5 %) das Schlusslicht innerhalb der Strategie bildete. Auf der Anleiheseite fiel das Bild aufgrund von Zinsanstiegen bei langlaufenden Anleihen gemischt aus. Besonders hervorzuheben ist die nach wie vor hoch gewichtete Goldposition, die in den letzten drei Monaten um +5,9 % anstieg und damit erneut den größten Wertbeitrag beisteuerte. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen weltweit unterstützt derweil den Ausblick für Anleihen und Edelmetalle und damit für diese Strategie. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

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Die Strategie ComfortInvest – Wachstum erzielte im ersten Quartal einen Wertzuwachs von +5,1 %, während die Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Ausgewogen um +4,1 % anstieg. Seit Strategiestart 2021 erwirtschaftete dieses Portfolio einen Kurszuwachs von +12,9 %, die Vergleichskategorie stieg um 6,4 % an. Beflügelt von besseren Konjunkturaussichten in den USA und im Euroraum sowie dem anhaltenden Hype um die Künstliche Intelligenz gewannen in den vergangenen drei Monaten Aktieninvestments deutlich. Besonders ein weltweit anlegender Wachstumsaktienfonds (+15,0 %), ein ETF auf den amerikanischen Aktienmarkt (+13,0 %) und ein Technologieaktienfonds (+11,5 %) trugen maßgeblich zur Gesamtentwicklung der Strategie bei. Daneben konnte auch ein Schwellenländer-Mischfonds (+8,3 %) überzeugen, während ein gering gewichteter Aktienfonds für Spezialrohstoffe (-2,5 %) trotz einer starken Erholung im März das Schlusslicht innerhalb der Strategie bildete. Auf der Anleiheseite fiel das Bild aufgrund von Zinsanstiegen bei langlaufenden Anleihen gemischt aus. Besonders hervorzuheben ist die nach wie vor hoch gewichtete Goldposition, die in den letzten drei Monaten um +5,9 % anstieg und damit erneut den größten Wertbeitrag beisteuerte. Die Aussicht auf sinkende Leitzinsen weltweit unterstützt derweil den Ausblick für Anleihen und Edelmetalle und damit für diese Strategie. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.