17.07.2026Berichte

Quartalskommentare 2. Quartal 2026

So liefen die ComfortInvest-Strategien

Wie haben sich die ComfortInvest-Strategien im zweiten Quartal 2026 entwickelt? Welche Fonds haben gewonnen und welche mussten Federn lassen? Erhalten Sie hier einen Überblick über die Wertentwicklungen und Anlageentscheidungen bei ComfortInvest, der digitalen Vermögensverwaltung.

Factsheets mit detaillierten Informationen per letztem Quartalsende zur jeweiligen Strategie finden Sie hier:

Ihre aktuelle persönliche Wertentwicklung und Strategiezusammensetzung finden Sie darüber hinaus in Ihrem ComfortInvest Login.

Die Strategie ComfortInvest – Vermögenssicherung, welche das Ziel realen Vermögenserhalts verfolgt, erzielte im zweiten Quartal einen Zuwachs von +1,5 %, die riskantere Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Defensiv lieferte +4,5 %. Trotz Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Die in der Strategie enthaltenen Aktienfonds stiegen deutlich. Hervorzuheben ist ein Fonds mit Schwerpunkt globale Wachstumswerte mit einem Plus von +27,4 %, weitere Aktienfonds lieferten zwischen +8,7 % und 13,8 %. Das Ergebnis der in der Strategie enthaltenen Mischfonds war mit +1,6 % bzw. +4,8 % erfreulich. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung im Nahen Osten setzte Öl unter Druck. Die Anleihefonds erzielten Gewinne zwischen +0,7 % und +1,7 %. Die beiden Geldmarktfonds +0,6 % bzw. +0,7 %. Die Goldpositionen lieferten hingegen einen negativen Beitrag. Der Gold-Fonds korrigierte im zweiten Quartal -10,5 % in Euro, ebenso ein Fonds für Goldminenaktien beendete das Quartal mit -10,1 % schwächer. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Ertrag schloss das zweite Quartal mit +2,4 % ab und lag hinter der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Defensiv (+4,5 %), was an der vorsichtigen Positionierung lag. Im ersten Quartal sorgte diese noch für einen Mehrertrag. Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Ein in der Strategie enthaltener globaler Technologiefonds (+17,5 %), ein Fonds für Gesundheitsunternehmen (+13,1 %) und ein ETF auf US-Substanzwerte (+14,9 %) stiegen deutlich. Bei den Mischfonds fielen die Ergebnisse weniger konsistent aus. Während ein Fonds für Schwellenländeraktien und -anleihen um +17,8 % anstieg, lag ein Fonds für die entwickelten Länder bei lediglich +1,6 %. Die restriktivere Geldpolitik belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung in Nahost setzte Öl unter Druck. Die in der Strategie hoch gewichteten Renten- und Geldmarktfonds schlossen das Quartal zwischen +0,7 % und +4,7 %. Negativ entwickelte sich die hoch gewichtete Goldposition (-10,5 %) und ein Fonds für Spezialmetall-Minen (-2,3 %). Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Ertrag Nachhaltig schloss das zweite Quartal mit +6,4 % ab und lag damit deutlich vor der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Defensiv (+4,4 %). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Das Ergebnis auf der Aktienseite war überragend. Fonds mit Schwerpunkt Dividendenwerte schloss (+8,4 %) im Plus, wohingegen andere Aktienfonds in der Strategie zwischen +16,4 % und +24,5 % erzielten. Auch die in der Strategie enthaltenen Mischfonds lagen mit +12,4 % und +13,1 % deutlich im Plus. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung im Nahen Osten setzte Öl unter Druck.  Auf der Anleiheseite hob sich ein Fonds auf Schwellenländer positiv ab. Dieser erzielte +4,7 %. Die weiteren Anleihe- und Geldmarktfonds entwickelten sich mit Werten zwischen +0,6 % und +2,4 % ebenfalls positiv. Ein Minenaktienfonds, der auf Rohstoffe zur Energiewende setzt, aber auch in Goldminen investiert kam leicht unter Druck und schloss mit -2,3 % das Quartal schwächer ab. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Wachstum legte im zweiten Quartal um +4,8 % zu und lag damit hinter der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Ausgewogen (+7,6 %). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Ein in der Strategie enthaltener globaler Technologiefonds (+17,5 %), ein Fonds für weltweite Substanzwerte (+11,1 %) oder ein ETF auf US-amerikanische Substanzwerte (+14,9 %) stiegen deutlich. Die zwei in der Strategie eingesetzten Mischfonds lieferten ebenfalls positive Beiträge. Während ein Fonds für Schwellenländeraktien und -anleihen mit 17,8 % ein herausragendes Ergebnis erzielte, legte ein global investierender ausgewogener Mischfonds um solide +4,8 % zu. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung im Nahen Osten setzte Öl unter Druck. Die Anleihe- und Geldmarktfonds entwickelten sich mit Werten zwischen +0,7 % und +1,5 % leicht positiv. Negativ entwickelte sich dich hoch gewichtete Goldposition (-10,5 %) und ein Fonds für Spezialmetall-Minen (-2,3 %).  Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Wachstum Nachhaltig erzielte im zweiten Quartal einen Wertzuwachs von +7,8 % und lag damit vor der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Ausgewogen (+7,6 %). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Unter den in der Strategie enthaltenen Aktienfonds konnte ein Fonds für asiatische Aktien (+24,5 %) und ein ETF auf den MSCI USA SRI Index (22,2 %) am stärksten zulegen. Knapp dahinter folgte ein Fonds für Aktien aus dem Bereich Energieinfrastruktur (+17,4 %) und ein weltweit anlegender Aktienfondsfonds (15,7 %). Sehr positiv entwickelten sich auch die eingesetzten Mischfonds. So erzielten zwei offensive Strategien +13,1 % bzw. +11,1%, während ein ausgewogener Multi-Asset-Fonds um +12,4 % anstieg. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung im Nahen Osten setzte Öl unter Druck. Die Anleihe- und Geldmarktfonds entwickelten sich mit Werten zwischen +0,9 % und +4,7 % positiv. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Chance erzielte im zweiten Quartal einen deutlichen Wertzuwachs von +11,5 % und lag damit gleichauf mit der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Offensiv (+11,5%). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne allen voran in Taiwan, Südkorea und den USA, sowie der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse. Andererseits wuchsen die Zweifel an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen der Hyperscaler. Im Zuge dessen, rückten neue Preismodelle für KI-Anwendungen in den Vordergrund. Innerhalb des Portfolios trieben allen voran Technologie- und Wachstumsaktien mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz den Wertzuwachs. Zwei Tech-Aktienfonds legten 62,6 % bzw. 17,5 % und ein globaler Growth-Aktienfonds um 27,4 % zu. Ein Schwellenländer-Mischfonds, der von dem starken Kursanstieg bei asiatischen KI-Infrastrukturfirmen profitierte, gewann 17,8 % an Wert. Lediglich die Gold- und Minenpositionen, die 2025 zu den größten Wertreibern zählten, mussten im zweiten Quartal einen Wertverlust von -10,5 % bzw. -2,3 % hinnehmen. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Chance Nachhaltig erzielte im zweiten Quartal ein Zuwachs von +11,9 % und lag vor der Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Offensiv (+11,3 %). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne und der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse, bevor Zweifel an der Rentabilität hoher KI-Investitionen wuchsen. Das Ergebnis auf der Aktienseite war überragend. Fonds mit Schwerpunkt Dividendenwerte, der eher einen defensiven Charakter aufweist, schloss (+8,4 %) im Plus, wohingegen andere Aktienfonds in der Strategie zwischen +15,5 % und +24,5 % erzielten. Auch die in der Strategie enthaltenen Mischfonds lagen mit +11,1 % und +13,1 % deutlich im Plus. Die restriktivere Geldpolitik der Notenbanken belastete Anleihen und Gold. Die Entspannung im Nahen Osten setzte Öl unter Druck. Anleihe- und der Geldmarktfonds entwickelten sich mit Werten zwischen +0,6 % und +2,2 % ebenfalls positiv.  Ein Minenaktienfonds, der auf Rohstoffe zur Energiewende setzt, aber auch in Goldminen investiert kam leicht unter Druck und schloss mit -2,3 % das Quartal schwächer ab. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Chance Plus erzielte im zweiten Quartal ein Zuwachs von +17,9 % und lag vor der Vergleichsgruppe EDISOFT Aktienfonds Global (+14,4 %). Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne allen voran in Taiwan, Südkorea und den USA, sowie der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse. Andererseits wuchsen die Zweifel an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen der Hyperscaler. Im Zuge dessen, rückten neue Preismodelle für KI-Anwendungen in den Vordergrund. KI dominierte auch die Entwicklung der in der Strategie enthaltenen Fonds und ETFs, insbesondere diese mit hohem Bezug zur Entwicklung und Nutzung der Künstlichen Intelligenz. Ein offensiver Technologieaktienfonds stieg sogar um +62,6 %, während ein Schwellenländeraktienfonds +34,4 % und ein globaler Wachstumsaktienfonds um +27,4 % zulegten. Zudem profitierte die Strategie von der Entwicklung eines weltweit anlegenden Nebenwertefonds (+16,8 %) und eines ETFs auf US-amerikanische Substanzaktien (+14,9 %). Einen negativen Beitrag zur Wertentwicklung musste ein Aktienfonds für Spezialmetall-Minen mit Fokus auf Rohstoffen zur Energiewende (-2,3 %) hinnehmen, der im Zuge des Goldpreisverfalls Verluste verzeichnete.

Die Strategie ComfortInvest – Chance Plus Nachhaltig verzeichnete im zweiten Quartal einen deutlichen Wertzuwachs von +15,3 %, die Vergleichsgruppe Aktienfonds Global gewann nur +14,4 %. Trotz der Spannungen im Nahen Osten zeigte sich die Weltwirtschaft robust, während anhaltender Inflationsdruck in den USA und starke Wirtschaftsdaten die Hoffnung auf Zinssenkungen beendeten. KI-getriebene Unternehmensgewinne allen voran in Taiwan, Südkorea und den USA, sowie der Rekordbörsengang von SpaceX sorgten für steigende Aktienkurse. Andererseits wuchsen die Zweifel an der Rentabilität der Milliardeninvestitionen der Hyperscaler. Im Zuge dessen, rückten neue Preismodelle für KI-Anwendungen in den Vordergrund. Innerhalb des Portfolios trieben allen Aktienfonds mit direktem und indirektem Bezug zur Künstlichen Intelligenz den Wertzuwachs. Ein nachhaltiger Asien-Aktienfonds legte 24,5 %, ein US-Aktien-ETF +22,2 % und ein Erneuerbaren Energien-Fonds 18,8 % zu. Dazu lieferten die globalen nachhaltigen Aktienfonds zwischen 10,8 % und 27,4 % Rendite. Lediglich die Minenposition für kritische Rohstoffe und Edelmetalle, die 2025 zu den größten Wertreibern zählten, mussten im zweiten Quartal einen Wertverlust von -2,3 % hinnehmen. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

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