Quartalskommentare 4. Quartal 2023

Im vierten Quartal 2023 erzielte die Strategie ComfortInvest – Vermögenssicherung einen Wertzuwachs von +2,9 %, während die Vergleichskategorie EDISOFT Mischfonds Global Defensiv +4,8 % stieg. Beflügelt von Zinssenkungserwartungen und Renditerückgängen in den USA sowie im Euroraum gewannen in den vergangenen drei Monaten alle Investments im Portfolio an Wert. Besonders hervor hob sich ein Aktienfonds auf Goldminenwerte (+17,6 %). Ebenso stieg ein im vergangenen Quartal neu aufgenommener Anleihe-ETF um +5,9 %, die anderen defensiveren Anleihen und Geldmarktfonds lieferten zwischen +1,0 % und +3,5 % Wertzuwachs. Für 2023 beläuft sich der Wertzuwachs der Strategie auf +5,1 %, was unterhalb der Vergleichsgruppe mit +6,3 % liegt. Eine für 2023 erwartete US-Rezession mit entscheidender Tragweite für die Weltwirtschaft wurde durch ein kräftiges Konjunkturpaket der US-Regierung vorerst abgewendet, was die weltweiten Aktienmärkte stützte. Zudem befeuerte der Hype um Künstliche Intelligenz die Kurse der in einigen Indizes hoch gewichteten US-Digitalunternehmen. Schlussendlich resultierten Zinssenkungsfantasien in deutlichen Kursgewinnen bei Aktien und Anleihen. Die Anleiheseite lieferte zwischen +2,0 % und +4,0 %, Misch- und Aktienfonds zwischen +4,4 % und +21,2 %. Die Edelmetallposition, die mit ca. 11 % hoch gewichtet ist und als Portfolioabsicherung dient, lieferte 2023 +3,6 %. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

Die Strategie ComfortInvest – Ertrag erzielte im vierten Quartal einen Wertzuwachs von +3,6 %, während die Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Defensiv um +4,8 % zulegte. Beflügelt von Zinssenkungserwartungen und Renditerückgängen in den USA sowie im Euroraum gewannen in den vergangenen drei Monaten alle Investments im
Portfolio an Wert. Besonders hervorzuheben sind die Entwicklungen eines Technologie-Aktienfonds (+9,7 %) und Europa-Wachstumsaktienfonds (+8,3 %). Daneben zählten Investments in einen flexibel gemanagten europäischen
Rentenfonds (+5,1 %) und einen Aktienfonds für Spezialrohstoffe (+5,8 %) zu den besten Investments. Die seit langem hoch gewichtete Goldposition stieg während der letzten drei Monate um +3,5 % an und erzielte damit den größten absoluten Wertbeitrag im abgelaufenen Quartal. Für das Jahr 2023 liegt das Plus der Strategie bei +6,1 %. Die Vergleichsgruppe stieg während der letzten zwölf Monate um +6,3 % an. Eine für 2023 erwartete US-Rezession mit entscheidender Tragweite für die Weltwirtschaft wurde durch ein kräftiges Konjunkturpaket der US-Regierung vorerst abgewendet, was die weltweiten Aktienmärkte stützte. Zudem befeuerte der Hype um Künstliche Intelligenz die Kurse der in einigen Indizes hoch gewichteten US-Digitalunternehmen. Schlussendlich resultierten Zinssenkungsfantasien in deutlichen Kursgewinnen bei Aktien und Anleihen. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.

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Die Strategie Strategie ComfortInvest – Wachstum erzielte im vierten Quartal einen Wertzuwachs von +4,7 %, während die Vergleichsgruppe EDISOFT Mischfonds Global Ausgewogen um +5,4 % zulegte. Beflügelt von Zinssenkungserwartungen und Renditerückgängen in den USA sowie im Euroraum gewannen in den vergangenen drei Monaten alle Investments im Portfolio an Wert. Besonders hervorzuheben sind die Entwicklungen eines Goldminen-Aktienfonds (+17,6 %) und eines Technologie-Aktienfonds (+9,7 %). Daneben zählten ein Europa-Wachstumsaktienfonds (+8,3 %) und ein Multi-Themenfonds (+6,9 %) zu den besten Investments im vergangenen Quartal. Die seit langem hoch gewichtete Goldposition stieg um +3,5 % an und erzielte damit den größten absoluten Wertbeitrag im abgelaufenen Quartal. Für das Jahr 2023 liegt das Plus der Strategie bei +6,2 %. Die Vergleichsgruppe stieg während der letzten zwölf Monate um +8,3 % an. Eine für 2023 erwartete US-Rezession mit entscheidender Tragweite für die Weltwirtschaft wurde durch ein kräftiges Konjunkturpaket der US-Regierung vorerst abgewendet, was die weltweiten Aktienmärkte stützte. Zudem befeuerte der Hype um Künstliche Intelligenz die Kurse der in einigen Indizes hoch gewichteten US-Digitalunternehmen. Schlussendlich resultierten Zinssenkungsfantasien in deutlichen Kursgewinnen bei Aktien und Anleihen. Bitte beachten Sie, dass persönliche Anlageergebnisse von den beschriebenen Strategieergebnissen abweichen können. Steuern mindern ggf. das Ergebnis.